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    智研咨詢旗下

    【速覽】2021年中國電動摩托車行業現狀及發展趨勢分析:產業處于快速發展期[圖]

    一、概述

     

    電動摩托車是的一種,用電瓶來驅動行駛。電力驅動及控制系統由驅動電動機、和的調速控制裝置等組成。電動摩托車的其它裝置基本與的相同。

     

    電動摩托車的組成包括:電力驅動及控制系統、驅動力傳動等、完成既定任務的工作裝置等。電力驅動及控制系統是電動車的核心,也是區別于用內燃機驅動車最大不同點。

    摩托車分類

    摩托車分類

    資料來源:智研咨詢整理

     

    隨著GB17761-2018《電動自行車安全技術規范》新國標的頒布和落地,對兩輪車監管的逐步規范,禁限摩政策總體也漸趨寬松,使得摩托車消費環境改善。其次,新國標的頒布使得部分超標的兩輪車歸到了摩托車的分類,這促使許多電動自行車生產企業加速轉型進入到電動摩托車領域,推動行業發展。

    新國標電動車分類

    3

    資料來源:智研咨詢整理

    電動摩托車相關國家標準

    4

    資料來源:國家標準委、智研咨詢整理

     相關報告:智研咨詢發布的《2022-2028年中國電動摩托車行業市場行情動態及發展趨向分析報告

    二、市場供需情況

     

    中國摩托車歷經多年發展,已成為產業鏈齊全,市場化程度最高的產業之一。近年來,隨著中國交通結構的轉變,摩托車在交通系統中的有益補充作用逐漸得到政府部門和社會各界的認可,以摩托車作為城市出行代步的人群在逐漸擴大。2021年中國摩托車產銷量達到2015年以來最高值,產銷量分別為2019.52萬輛和2019.48萬輛。

    2014-2021年中國摩托車產銷量

    2014-2021年中國摩托車產銷量

    資料來源:中國汽車工業協會、智研咨詢整理

     

    兩輪摩托車是摩托車的“主流”產品,2016-2021年期間,兩輪摩托車產銷量占摩托車總產銷量的比重維持在87%-90%之間。2021年兩輪摩托車產量為1784.75萬輛,銷量為1785.47萬輛,占比均為88.4%。

    2016-2021年中國摩托車產銷量分布

    2016-2021年中國摩托車產銷量分布

    資料來源:中國汽車工業協會、智研咨詢整理

     

    隨著國家對環保的重視及雙碳目標的提出,電動摩托車成為我國摩托車產業發展新的增長點。目前,中國摩托車企業積極布局新能源“藍?!?,摩托車電動化已成新趨勢,我國電動摩托車行業也逐漸步入正軌。2019-2020年,由于城市通勤代步需求的增長,以及快遞外賣行業的迅速發展,同時2019年落地的新國標帶來的強制換車潮,也促使我國電動摩托車行業需求向好,產銷量均實現大幅增長,2021年增速有所放緩。

    2014-2021年中國電動摩托車產銷量

    2014-2021年中國電動摩托車產銷量

    資料來源:中國汽車工業協會、智研咨詢整理

     

    三輪摩托車是農村地區較好的代步和生產消費工具。2016年前,中國電動三輪摩托車產銷量均為0,2016年才逐漸發展起來,2019年前,產銷量低于5萬輛;2019年產銷量快速擴張后一直保持高增速增長,2021年產銷量分別同比增長20.1%、20.6%至78.75萬輛、78.88萬輛。

    2014-2021年中國電動三輪摩托車產銷量

    2014-2021年中國電動三輪摩托車產銷量

    資料來源:中國汽車工業協會、智研咨詢整理

     

    相較于電動三輪摩托車,電動二輪摩托車發展較早,在快遞、外賣等行業快速發展下,電動二輪摩托車產銷量在2019年達191.0萬輛、189.8萬輛;2021年進入緩沖期,產量為317.1萬輛,同比增長0.2%,銷量為315.4萬輛,同比下降0.1%,主要由于前兩年高增速增長,市場飽和度增幅較大,需要一定時間消化,疊加疫情影響。

    2014-2021年中國電動二輪摩托車產銷量

    2014-2021年中國電動二輪摩托車產銷量

    資料來源:中國汽車工業協會、智研咨詢整理

     

    細分產品電動摩托車(V>50km/h)產銷量占比較大,2021年,在電動二輪摩托車中,電動二輪摩托車(V>50km/h)產量占比79.7%,銷量占比79.6%;在電動三輪摩托車中,電動三輪摩托車(V>50km/h)產量占比93.6%,銷量占比93.8%。

    2021年電動摩托車細分產品產銷量分布

    2021年電動摩托車細分產品產銷量分布

    資料來源:中國汽車工業協會、智研咨詢整理

     

    三、企業格局

     

    新國標實施后,許多電動自行車企業通過工信部目錄準入,進入電動摩托車領域,工信部準入摩托車生產企業已增加到400多家,企業競爭加劇。2021年中國電動摩托車銷售前三名企業為雅迪科技集團、東莞臺鈴、江蘇新日,雅迪科技集團以93.44萬輛排名第一。

    2021年中國電動摩托車銷售前十名企業(萬輛)

    2021年中國電動摩托車銷售前十名企業(萬輛)

    資料來源:中國摩托車商會、智研咨詢整理

     

    目前,中國電動摩托車企業格局較為集中,2021年前三企業合計占比52.1%,其中雅迪科技集團占比 23.7%,東莞臺鈴占比15.7%,江蘇新日占比12.7%,其次市場份額超5%的企業有宗申集團、金翌。

    2021年中國電動摩托車企業格局

    2021年中國電動摩托車企業格局

    資料來源:中國摩托車商會、智研咨詢整理

     

    各企業對電動摩托車銷售產品各有側重,整體市場份額排名第一的雅迪科技主要聚焦在電動摩托車(V>50km/h);而在電動二輪摩托車(V>50km/h)領域,浙江綠源電動車有限公司以市場份額49.2%排名第一;在電動三輪輕便摩托車(V≤50km/h)領域,重慶隆鑫機車有限公司占比達84.4%;在電動三輪摩托車(V>50km/h),宗申產業集團有限公司以市場份額42.2%居全國榜首。

    2021年中國電動摩托車細分產品企業格局

    2021年中國電動摩托車細分產品企業格局

    資料來源:中國汽車工業協會、智研咨詢整理

     

    四、進出口貿易

     

    隨著中國在電動摩托車行業的快速發展及技術的進步,中國電動摩托車出口數量逐年增加;根據中國海關數據:中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車出口數量遠大于進口數量,2021年出口數量達2288.96萬輛,進口數量僅為4.55萬輛。

    2017-2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車進出口數量

    2017-2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車進出口數量

    資料來源:中國海關、智研咨詢整理

     

    中國在裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車領域多年來處于貿易順差狀態,且貿易順差值逐年擴大,2021年進口金額為1496.7萬美元,出口金額為528439.7萬美元,貿易順差值由2017年的186135.1萬美元擴大至526943.0萬美元。

    2017-2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車進出口金額

    2017-2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車進出口金額

    資料來源:中國海關、智研咨詢整理

     

    2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車出口目的地共有194個地區,主要集中在美國、荷蘭、加拿大等經濟發達體,無論從數量還是金額來看,美國都為我國最大的出口國,出口數量占比41.1%;出口金額占比28.7%。

    2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車主要出口地

    2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車主要出口地

    資料來源:中國海關、智研咨詢整理

     

    2021年中國共從22個地區進口裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車,其中中國臺灣是最大的進口來源地,數量占比41.1%,金額占比達67.9%,主要由于進口均價較高,為544.0美元/輛,超出整體進口均價214.8美元/輛。

    2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車主要進口地

    2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車主要進口地

    資料來源:中國海關、智研咨詢整理

     

    2021年裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車出口主要集中在浙江省、廣東省、江蘇省,與生產企業分布基本一致,三省出口數量占比合計達79.8%,出口金額占比合計為76.5%。

    2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車出口省市分布

    2021年中國裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車出口省市分布

    資料來源:中國海關、智研咨詢整理

     

    五、發展趨勢

     

    中國電動摩托車行業仍處于快速發展階段,市場發展空間較大。其次,市場逐步規范,分化加速,使得行業呈現強者愈強,弱者愈弱的“馬太效應”,隨著一部分不合規的企業淘汰出局和新技術的采用,產業集中度將進一步提升,產品價值也會隨之提高。

    電動摩托車行業發展趨勢

    電動摩托車行業發展趨勢

    資料來源:公開資料整理

     

    以上數據及信息可參考智研咨詢(www.hmtcsm.com)發布的《2022-2028年中國電動摩托車行業市場運營格局及前景戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

    本文采編:CY353

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