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    【速覽】2021年中國電動自行車行業現狀分析:產業特征明顯,“新國標”促使行業發展更加規范化[圖]

    一、概述

     

    1、定義及發展歷程

     

    根據《GB17761-2018電動自行車安全技術規范》規定:電動自行車是指以車載蓄電池作為輔助能源,具有腳踏騎行能力,能實現電助動或/和電驅動功能的兩輪自行車。

     

    中國為世界上最大的電動自行車生產、消費和出口國。我國電動自行車行業的發展大致經歷了五個階段:起步階段(1995年-2000年)、初步規?;A段(2000年-2004年)、高速發展階段(2004年-2013年)、成熟階段(2014年-2019年4月15日)、《新國標》實施階段(2019年4月15日后)。

    中國電動自行車發展歷程

    中國電動自行車發展歷程

    資料來源:公開資料整理

     

    2、相關國家標準

     

    國家標準委下達了一系列電動自行車相關標準,行業標準逐步建立健全,行業發展不斷規范化,市場準入門檻進一步提高。

    現行電動自行車國家標準

    5

    資料來源:國家標準委、智研咨詢整理

     

    2019年4月正式實施《GB17761-2018電動自行車安全技術規范》,成為電動自行車行業新的國家標準。新國標對電動自行車產品提出了以下要求:

    電動自行車產品標準

    電動自行車產品標準

    資料來源:國家標準委、智研咨詢整理

     

    二、產業鏈

     

    電動自行車一般由電氣系統、操縱系統、裝飾件部分、車體件部分、隨車附件組成。其中車架、蓄電池、電機、控制器、充電器為核心部件。經過多年的發展,蓄電池、電機等上游行業技術足夠成熟,行業競爭充分,供給充足,為電動自行車的發展提供了良好的發展條件。

    電動自行車產業鏈

    電動自行車產業鏈

    資料來源:智研咨詢整理

     

    蓄電池是提供電動自行車電能的隨車儲能裝置,電動自行車車用電池主要分為鉛酸蓄電池、鋰離子電池等。目前我國電動自行車所使用的電池以鉛酸電池為主,但近幾年,鋰電池成本持續下降,鋰電池在電動自行車行業發展迅速。根據國家統計局數據:2021年中國鉛酸蓄電池產量為25187.4萬千伏安時,鋰離子電池產量232.6億只。

    2015-2021年中國鉛酸蓄電池及鋰離子電池產量

    2015-2021年中國鉛酸蓄電池及鋰離子電池產量

    資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

     

    三、市場現狀

     

    1、保有量

     

    我國城鎮化率不斷提高,由2011年的51.8%提升至2021年的64.7%,居民日常出行半徑不斷擴大,出行環境逐步向好,電動自行車因其便捷、經濟、環保等優勢逐步獲得消費者關注,且與汽車出行并不沖突,很多家庭在擁有汽車的情況下,為滿足短途出行,仍會選擇購買電動自行車。

    2011-2021年中國城鎮化率

    2011-2021年中國城鎮化率

    資料來源:智研咨詢整理

     

    中國電動自行車保有量不斷增加,使用群體龐大。2021年中國電動自行車保有量達3.25億輛,其中北京市保有量為379.3萬輛,天津市保有量為接近459萬輛。

    2010-2021年中國電動自行車保有量

    2010-2021年中國電動自行車保有量

    資料來源:智研咨詢整理

     

    相較于城鎮居民,農村居民更加青睞于電動助力車,2020年農村居民家庭平均每百戶電動助力車擁有量為73.1輛,高出城鎮居民11.1輛。在國家政策的支持下,農村經濟快速發展,道路建設逐步完善,出行更加方便,電動自行車需求量逐步擴大。

    2014-2020年中國居民家庭平均百戶擁有電動助力車

    2014-2020年中國居民家庭平均百戶擁有電動助力車

    資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

     

    2、供給情況

     

    經過20多年的發展,中國電動自行車行業已經發展成產業鏈結構完善,市場化程度較高的產業。中國電動自行車產量連續四年保持增長,根據國家統計局數據:2021年產量為3590.3萬輛,創2015年最高值,同比增長21.0%。

    2015-2021年中國電動自行車產量

    2015-2021年中國電動自行車產量

    資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

     

    中國電動自行車產業具有明顯的區域性,主要聚焦在華北、華東兩大區域,2021年華北產量為1510.7萬輛,華東產量為1160.3萬輛,合計占比達74.4%。

    2021年中國電動自行車產量區域分布

    2021年中國電動自行車產量區域分布

    資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

     

    其中天津、浙江、江蘇三地成為我國電動自行車的主要生產區,并形成了集物流、配套、研發、制造為基礎的三大輻射中心,產業聚集優勢明顯。2021年天津市電動自行車產量為1493.9萬輛,占比41.61%。

    2021年中國電動自行車主要生產省市

    2021年中國電動自行車主要生產省市

    資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

     

    相關報告:智研咨詢發布的《2022-2028年中國電動自行車行業市場運行狀況及投資潛力研究報告

     

    3、經營情況

     

    根據工信部數據:2020年中國規模以上電動自行車制造企業營業收入為925.8億元,實現利潤總額39.1億元;2021年1-8月營業收入為750.3億元,實現利潤總額34.6億元。電動自行車營收、利潤均占自行車總量的5成左右。

    2017-2021年中國規模以上電動自行車制造企業營業收入

    2017-2021年中國規模以上電動自行車制造企業營業收入

    資料來源:工信部、智研咨詢整理

    2020-2021年中國電動自行車制造企業營業收入及利潤總額占自行車比重

    2020-2021年中國電動自行車制造企業營業收入及利潤總額占自行車比重

    資料來源:工信部、智研咨詢整理

     

    電動自行車企業銷售單價相差不大,且整體有成下滑的態勢;2018-2020年期間,愛瑪科技電動自行車由1790.2元/輛下滑至1287.6元/輛;新日股份由1301元/輛下滑至1277元/輛;雅迪控股由1229元/輛下滑至1118元/輛,2021年上升至1269元/輛。

    2018-2020年企業電動自行車平均單價(元/輛)

    2018-2020年企業電動自行車平均單價(元/輛)

    資料來源:公司年報、智研咨詢整理

     

    四、企業格局

     

    電動自行車在高速發展階段,行業缺乏相關標準,進入門檻較低,不斷有企業加入競爭隊列,企業數量迅猛增加導致產品質量層次不齊;隨著消費者對電動自行車的認識日益提高及國家標準的逐步完善,對企業的生產技術提出了更高的要求,“馬太效應”顯現,市場集中度開始向具有規模、技術優勢的龍頭企業集中,目前國內規模較大的電動自行車企業有雅迪控股、愛瑪科技、新日股份等。

     

    2020年,雅迪控股電動自行車業務實現營收58.40億元,高于愛瑪科技、新日股份,市場占比為6.3%;愛瑪科技實現營收50.17億元,市場占比5.4%。

    2020年中國部分電動自行車企業市場占比

    2020年中國部分電動自行車企業市場占比

    資料來源:智研咨詢整理

     

    2020年雅迪控股、愛瑪科技、新日股份三家企業電動自行車銷量均超百萬輛,其中雅迪控股銷量為5.22百萬輛,愛瑪科技銷量為3.90百萬輛,新日股份銷量為2.55百萬輛。2021年雅迪控股銷量達7.7百萬輛。

    2018-2021年企業電動自行車銷量(百萬輛)

    2018-2021年企業電動自行車銷量(百萬輛)

    資料來源:公司年報、智研咨詢整理

     

    行業進入門檻進一步提高,符合新國標、3C強制認證等法規要求已成為電動自行車產品準入上市的必備條件,產品競爭格局正在改變,有利于行業形成良性競爭局面。截止2022年4月13日,電動自行車行業共有6965項(包括注銷、暫停項目),其中雅迪科技集團有限公司共有348項有效3C認證證書,天津愛瑪車業科技有限公司共有224項有效3C認證證書。

    截止2022年4月13日獲得有效電動自行車3C認證證書數量(項)(不包括暫停證書)

    截止2022年4月13日獲得有效電動自行車3C認證證書數量(項)(不包括暫停證書)

    資料來源:中國質量認證中心、智研咨詢整理

     

    以上數據及信息可參考智研咨詢(www.hmtcsm.com)發布的《2022-2028年中國電動自行車行業市場運行格局及發展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構,提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業動態。

    本文采編:CY353

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